今天，中国移动从2021年到2022年开始集中采购USIM卡，预计采购规模将达到5.6亿。据悉，此次收购要求中国移动要求投标人具有向国内电信运营商提供SIM或USIM卡产品的经验，2019年的累计供应量应不少于1000万。同时，供应商在中国有实际的生产基地，USIM卡产品的生产能力应达到每年1亿件。 USIM卡也称为升级的SIM卡，具有访问速度快，应用范围广，移动性强和实时传输速率高的优点。招商证券认为，超级SIM卡的推出将释放SIM卡升级的新需求，并且市场规模有望增加。根据中国移动采购招标网的公开信息，在过去的五年中，中国移动购买的物联网USIM卡（非eSIM形式）的规模持续增长。有据可查的是，在2019年初中标的中国移动的USIM卡采购结果中，来自楚天龙，看门狗，恒宝，华虹，东信和平和大唐的六张智能卡收到了订单。其中，东信和平，恒宝股份和天宇信息为上市公司。早在2020年8月，中国移动就发布了2020年至2022年物联网USIM卡集中采购（公共采购部分）的比较公告。规模达到8.2亿张。与2019年中国移动IoT USIM卡产品集中采购5.7亿韩元相比，2020-2022年总体集中采购计划将同比增长43.86％。开源证券认为，中国移动对USIM集中采购的增加表明物联网的应用已渗透到各行各业。 ，应用场景广泛，需求持续增长，并且物联网的建设有望在未来加速。截至2020年上半年，中国的三大运营商在全球物联网连接数量中排名前三，而中国移动在世界上排名第一。华安证券研究员张天表示，物联网目前正处于基础设施建设阶段，加速了行业用户的渗透。投资机会包括国内替代逻辑芯片。建议关注WiFiMCU通信芯片领导者乐鑫；以及万物互联逻辑的模块链接。建议使用两个领先的无线通信模块Quectel和Guanghetong。以及行业数字转换逻辑的终端和解决方案链接，建议注意移动通信，英韩通，威胜信息，新天科技等。